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ベネッセ ウィメンズライフ クラブ会員本人の世帯および、会員や配偶者の親の世帯(相談は世帯単位で受け付けます。)
金融商品、保険、年金、税金、ローン、株式、不動産などに精通した「財政上のホームドクター」であるファイナンシャル・プランナーから、あなたとあなたのご家族の夢や状況に応じた資金プランや保障プランについて、割引料金でアドバイスを受けられます。いずれの方法を利用されても、利用後は電話、FAXによる無料相談つきです。(文書による相談の場合は1年間に限ります。)
文書による相談(郵送による診断レポート提出)
手軽な料金・方法で、我が家の保険や家計運用の問題点が簡潔にわかります。
加入している生命保険があなたの世帯にとって適正かどうか客観的に分析。世帯主に万一のことがあった場合、遺族に最低必要な保障が得られるものか、保障額に対して保険料が高くないか等詳細にレポート。希望に応じて具体的な保険の見直しプランもご提案。
「子どもは中学から私立に行かせたい」「3年後に家を建てたい」等、あなたのライフプランをかなえるにはどうしたら良いのか、家計の状況を分析して健康診断。5段階評価で家計の健康状態を評価し、見直し方法をアドバイス。
面談による相談(事務所にて面談相談)
保険や家計の疑問・不安を納得のいくまでじっくりトコトン相談できます。
※お近くのセンター(東京・名古屋・大阪)にお越しいただいてのご面談
※所要時間は通常2〜3時間程度。
生命保険等、保険にかかわることは何でも相談できます。その場で具体的な見直しプランもご提案。
住宅ローンに関することなら何でも相談できます。見直し方法もご提案。
一生涯から考えた家計の収支、保険、住宅ローン、年金、相続等、お金について何でも相談できます。
ベネッセ ウィメンズライフ クラブ会員本人の世帯および、会員や配偶者の親の世帯(相談は世帯単位で受け付けます。)
●
お申し込みは、当センターへ直接お願いします
。
(1)フリーダイヤルでの申し込み
0120-3704-15
※平日10:00〜19:00(土日祝日・年始年末除く)
(2)ホームページでの申し込み(
利用申込画面へ
)
診断にあたって、家計状況を事前に把握するための質問書が郵送されます。質問書にご回答のうえ、必要に応じて保険証券等のコピーとともに、当センターへ返送してください。
【文書による相談の場合】
質問書や資料をもとに、担当相談員がレポートを作成、2週間以内をめどに返送します。
【面談による相談の場合】
相談員とのスケジュール調整のうえ、希望のセンター(東京・名古屋・大阪)にて面談します。(土日・祝日も可)
サービス利用後は、利用された相談内容に関して電話やFAXによる無料相談を受けられます。(文書による相談の場合は、1年間に限ります。)
ベネッセ ウィメンズライフ クラブ会員向けの割引価格にてご利用できます(ご利用金額はWLCガイドブックをご参照ください)。「文書による相談」の場合は郵便振替、「面談による相談」の場合は当日現金払いになります。
※
面談による相談の場合、2回目以降のご利用については、さらに料金が割引になります。
詳細は当センターまで直接お問い合せください。
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