ご相談の流れ
ご相談は、当センターでの面談形式となっています。
お客様のご都合のよい日時をお知らせください。
お名前、ご住所、Tel、Fax、ご相談内容 等
ご相談にあたり家計状況等の情報が必要となります。郵送の質問書に回答のうえ、センターまでご返送ください。
ご相談にあたり、保険証券や住宅ローン返済明細表などのコピーをセンターまでご送付ください。
お客様からご返送いただいた資料やご質問書をもとに、専門スタッフがプランニング資料を事前作成します。
当センターまでお越しください。
（センター所在地：東京･名古屋･大阪）
ご相談後、見直し実行のアフターフォローをいたします。また、定期的な見直しもお勧めしています。
