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こんな事で悩んでいませんか？

資産運用診断とは？

「計画的にお金を増やす方法を
ご提案します」

私たちは利益よりもリスクを重視してアドバイスしています。そのため「すぐにお金持ちになりたい」と言うようなスリルを求めている方には向いていません。「10年後には1000万円を作りたい」「退職金2000万円を運用しながら月10万円ずつ取り崩したい」と言った具体的な計画の立案や、その目標の実現に向けたお手伝いをしています。

STEP1
「運用シミュレータを活用し資産形成、資産の取り崩しの計画を立案します」

独自開発した運用シミュレータは、将来の投資成果の確率分布を予測します。元本割れの確率、目標金額を達成できる確率、取り崩し可能な月数などの予測をすることが可能です。どのような条件が揃えば、あなたの目標が達成できるのか確認しましょう。

STEP2
「目標とする成果を得るための投資手法をご提案します」

目標実現に向けて必要なリスク-リターンの条件が見つかれば、あとは計画実行です。具体的な資産配分や運用方法についてアドバイスいたします。計画が実行できているかどうか実績を確認しながら、着実に資産運用していきましょう。

ご相談の流れ

• ご相談は、当センターでの面談形式となっています。お客様のご都合のよい日時をお知らせください。
• サービスご利用に必要な情報をお伝えください
• お名前、ご住所、Tel、Fax、ご相談内容 等

• ご質問書をご返送ください
• ご相談にあたり家計状況等の情報が必要となります。ご質問書を郵送いたしますので、回答の上センターまでご返送ください。

• プランニング資料を事前に作成
• お客様からご返送いただいた資料やご質問書をもとに、専門スタッフがプランニング資料を事前作成します。

• ご相談(面談形式)
• 当センターまでお越しください。
  (センター所在地：東京・名古屋・大阪)

• アフターフォロー
• ご相談後、見直し実行のアフターフォローをいたします。また、定期的な見直しもお勧めしています。

お客様の声

ご相談後にお客様から頂いた声の一部をご紹介しています。

資産運用診断 神奈川県 40代 妻

質問しやすい雰囲気もあり、どんな小さな事でも質問できるので、スッキリした気持ちで帰れます。ありがとうございました。

資産運用診断 愛知県 40代 妻

色々と教えていただき勉強になりました。最終的に自分が理解した上で、決定したいと思います。選択肢も複数提示いただき良かったです。長時間、ありがとうございました。すごく話しやすかったです。

資産運用診断 熊本県 40代 妻

知らなかったことがたくさんありました。マナー雑誌等よく読んでいるつもりでしたが、やっぱり専門家に相談して良かったです。次回は、家計診断もお願いしたいと思いました。具体的な提案がとても役立ちました。ありがとうございました。