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こんな事で悩んでいませんか？

こんな悩みをお持ちのあなたに
30年〜40年先を考えたプランをご提案します。

家計ドック診断とは？

「将来の家計を見える化し、
不安を安心に変えます」

40年後まで家計を分析する将来シミュレーション。目に見えなかった家計の将来が数値で分かります。現在の家計状況だけでは正しい判断はできません。家計の将来までしっかり考えて、お金を生かし資産形成できる家計プランをご提案します。

「具体的に実行できる
プランをご提案」

また、いくら夢のようなプランを立てても実行できなければ意味がありません。何からどのように取り組むべきか、段階ごとにお客様が実行できる具体的なプランを提案いたします。

「生命保険の見直しなども含む
家計全体の見直しサービスです」

家計の将来シミュレーションを元に、保険・住宅ローン・年金・相続といった家計に関するさまざまな問題を発見し、ライフプランが実現できるような解決策をアドバイスします。
『生命保険診断』の利用をご検討中の方も、『家計ドック診断』であれば一回のご相談で総合的に見直しプランを検討できます。

• 家計ドック
• キャッシュフロー
• 生命保険
• 資産運用
• 住宅ローン
• 年金

ご相談の流れ

• ご相談は、当センターでの面談形式となっています。お客様のご都合のよい日時をお知らせください。
• サービスご利用に必要な情報をお伝えください
• お名前、ご住所、Tel、Fax、ご相談内容 等

• 質問書をご返送ください
• ご相談にあたり家計状況等の情報が必要となります。郵送の質問書に回答のうえ、センターまでご返送ください。

• プランニング資料を事前に作成
• お客様からご返送いただいた資料やご質問書をもとに、専門スタッフがプランニング資料を事前作成します。

• ご相談(面談形式)
• 当センターまでお越しください。
  (センター所在地：東京・名古屋・大阪)

• アフターフォロー
• ご相談後、見直し実行のアフターフォローをいたします。また、定期的な見直しもお勧めしています。

お客様の声

ご相談後にお客様から頂いた声の一部をご紹介しています。

家計ドック診断 東京 30代 夫婦

浪費が多いと思っていましたが、具体的に数字を表して頂くことでより実感することができ、気がひきしまりました。今回２回目の診断でしたが、今回の診断結果を実生活でも反映できるよう頑張り、また再診断を今度は貯めたお金の運用でお願いしたいと思います。

家計ドック診断 埼玉県 40代 妻

目からウロコでした。家庭診断をしていただき、いだいていた不安が解消されました。ポイントをついた具体的な提案内容などこれからの将来設計に役立つと思います。とても為になりました。

家計ドック診断 神奈川県 50代 夫婦

医療保険は一生必要だと思っていましたが、この先20年までのトータルで家計を診断していただいたことで不要であることがわかった。その他節税対策も伺えてよかったです。今後の家計のやりくりの方向性をつかめたと思います。ありがとうございました。